ο επενδυτικές στρατηγικές είναι σχέδια που έχουν σχεδιαστεί για να καθοδηγούν τις αποφάσεις των επενδυτών με βάση τους στόχους τους και την ανοχή κινδύνου; που μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για όσους επιθυμούν να πολλαπλασιάσουν το κεφάλαιό τους.
Διαφημίσεις
Αυτές οι στρατηγικές, οι οποίες κυμαίνονται από τεχνική ανάλυση έως επενδύσεις με βάση την αξία ή την ανάπτυξη, προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και την ελαχιστοποίηση των απωλειών.
Είτε θέλετε να επωφεληθείτε από τις βραχυπρόθεσμες τάσεις είτε να δημιουργήσετε μακροπρόθεσμο πλούτο, ο προσδιορισμός της σωστής στρατηγικής είναι απαραίτητος για την επιτυχή πλοήγηση στον οικονομικό κόσμο.
Ας δούμε 11 είδη επενδυτικών στρατηγικών Και τι είναι το καθένα από αυτά;
Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:
Ποιες είναι οι επενδυτικές στρατηγικές;
ο επενδυτικές στρατηγικές είναι σχέδια ή μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για την επιλογή και τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την επίτευξη της επιθυμητής κερδοφορίας με ταυτόχρονη διαχείριση του επιπέδου του σχετικού κινδύνου.
Αυτές οι στρατηγικές σχεδιάζονται σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια, όπως το προφίλ κινδύνου του επενδυτή, τους οικονομικούς στόχους, τον χρονικό ορίζοντα και τις συνθήκες της αγοράς, μεταξύ άλλων.
11 Τύποι επενδυτικών στρατηγικών
Υπάρχουν πολλές επενδυτικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές ανάλογα με τους στόχους τους, τον χρονικό ορίζοντα, την ανοχή κινδύνου και άλλες εκτιμήσεις.
Παρακάτω είναι μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τύπους επενδυτικών στρατηγικών:
Επενδυτική Στρατηγική Αξίας
Η στρατηγική Επένδυσης Αξίας, ή «Επένδυση Αξίας», Βασίζεται στον εντοπισμό και την απόκτηση μετοχών που διαπραγματεύονται κάτω από την πραγματική εγγενή τους αξία; Οι οπαδοί αυτής της στρατηγικής αναζητούν υποτιμημένες εταιρείες, πιστεύοντας ότι η αγορά δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την πραγματική τους αξία.
Αυτοί οι επενδυτές επικεντρώνονται στη θεμελιώδη ανάλυση, τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και την αξιολόγηση των οικονομικών μετρήσεων για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας μιας εταιρείας.
Αυτή η τεχνική έγινε δημοφιλής από τον Benjamin Graham και τον μαθητή του Warren Buffet, και η ιδέα είναι να αγοράσει «φτηνές» μετοχές και κρατήστε τις μέχρι η τιμή τους να φτάσει ή να υπερβεί την πραγματική τους αξία, λαμβάνοντας έτσι οφέλη.
Επενδυτική Στρατηγική Ανάπτυξης (Αναπτυξιακή Επένδυση)
Η επενδυτική στρατηγική στην ανάπτυξη, ή «Επενδύσεις ανάπτυξης»,εστιάζει στην απόκτηση μετοχών εταιρειών που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς.
Οι επενδυτές ανάπτυξης αναζητούν καινοτόμες εταιρείες, συχνά σε αρχικά στάδια ή σε αναδυόμενους τομείς. επέκτασης, προβλέποντας ότι αυτές οι εταιρείες θα αυξήσουν τα έσοδα και τα κέρδη τους πιο γρήγορα από ό οι υπολοιποι; Αντί για άμεσες διασπάσεις, αυτοί οι επενδυτές αναζητούν σημαντική ανατίμηση κεφαλαίου μακροπρόθεσμα.
Αν και αυτή η στρατηγική μπορεί να προσφέρει υψηλές αποδόσεις, εγκυμονεί επίσης κινδύνους, καθώς οι αναπτυσσόμενες μετοχές μπορεί να είναι πιο ασταθείς από αυτές των καθιερωμένων εταιρειών.
Παθητική Επενδυτική Στρατηγική
Η παθητική επενδυτική στρατηγική βασίζεται στην αναπαραγωγή της απόδοσης ενός δείκτη αγοράς αντί να προσπαθεί ενεργά να τον ξεπεράσει. Λοιπόν, αντί να επιλέγουν μεμονωμένες μετοχές ή να προβλέπουν τις τάσεις της αγοράς, οι παθητικοί επενδυτές αγοράζουν κεφάλαια με δείκτη ή ETF που αντικατοπτρίζουν έναν συγκεκριμένο δείκτη, όπως ο S&P 500.
Η ιδέα είναι ότι, μακροπρόθεσμα, είναι δύσκολο να ξεπεράσεις συνεχώς την αγορά και το κόστος που σχετίζεται με την ενεργό διαχείριση μπορεί να διαβρώσει τα κέρδη. Αυτή η στρατηγική είναι λιγότερο δαπανηρή και απαιτεί λιγότερη διαχείριση, ωφελώντας όσους αναζητούν μια προσέγγιση «αγοράς και κράτησης» στην επένδυση.
Ενεργή Επενδυτική Στρατηγική
Η ενεργή επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει τη λήψη συνεχών αποφάσεων για αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων, με βάση αναλύσεις και προβλέψεις, με στόχο την καλύτερη απόδοση της αγοράς.
Σε αντίθεση με την παθητική επένδυση, η οποία παρακολουθεί έναν δείκτη, η ενεργός διοίκηση αναζητά συγκεκριμένες ευκαιρίες για να αποκτήσει ανώτερες αποδόσεις.
Οι ενεργοί διαχειριστές κεφαλαίων ερευνούν εταιρείες, αναλύουν τις οικονομικές τάσεις και χρησιμοποιούν μοντέλα και στρατηγικές για να επιλέξουν περιουσιακά στοιχεία που πιστεύουν ότι θα προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις. Αν και αυτή η στρατηγική μπορεί να προσφέρει σημαντικά κέρδη, ενέχει επίσης υψηλότερους κινδύνους και κόστος λόγω των συχνών συναλλαγών και της έρευνας που απαιτείται.
Επενδυτική Στρατηγική Momentun
Η επενδυτική στρατηγική στο Momento, ή Επένδυση ορμής“, Βασίζεται στην προϋπόθεση της παρακολούθησης των τρεχουσών τάσεων της αγοράς, Οι επενδυτές αναζητούν επί του παρόντος στοιχεία ενεργητικού που έχουν δείξει πρόσφατες θετικές επιδόσεις, με την προσδοκία ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί; Με άλλα λόγια, αγοράζουν ανερχόμενα περιουσιακά στοιχεία και πουλούν περιουσιακά στοιχεία που μειώνονται.
Αυτή η στρατηγική απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της αγοράς και συχνά γρήγορες αποφάσεις αγοράς ή πώλησης. Αν και μπορεί να είναι κερδοφόρο βραχυπρόθεσμα, εγκυμονεί επίσης κινδύνους, αφού οι τάσεις μπορούν αντίστροφα απροσδόκητα, είναι απαραίτητο για τους επενδυτές αυτή τη στιγμή να διαθέτουν μηχανισμούς εξόδου Σαφή.
Επενδυτική Στρατηγική Σταθερού Εισοδήματος
Η Επενδυτική Στρατηγική Σταθερού Εισοδήματος επικεντρώνεται στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που παράγουν περιοδικές και προβλέψιμες πληρωμές, όπως ομόλογα ή εταιρικό χρέος, αυτά τα μέσα υπόσχονται να επιστρέψουν το κεφάλαιο που επενδύθηκε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, εκτός από την τακτική πληρωμή τόκων.
Οι επενδυτές σταθερού εισοδήματος εκτιμούν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα και συχνά το χρησιμοποιούν στρατηγική για τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών ή τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων που στοχεύουν μετοχικό κεφάλαιο. Αν και γενικά θεωρείται λιγότερο ασταθής από το χρηματιστήριο, η επένδυση σταθερού εισοδήματος δεν είναι χωρίς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο επιτοκίου.
Επενδυτική Στρατηγική σε Ακίνητα
Η στρατηγική επενδύσεων σε ακίνητα περιλαμβάνει την απόκτηση ακίνητης περιουσίας με την προσδοκία απόκτησης απόδοσης μέσω ενοικίασης ή αύξησης της αξίας του ακινήτου στην αγορά.
Είναι μια απτή μορφή επένδυσης, που συχνά εκτιμάται για την ικανότητά της να δημιουργεί παθητικό εισόδημα και να χρησιμεύει ως προστασία έναντι του πληθωρισμού, οι επενδυτές σε ακίνητα μπορούν να επικεντρωθούν σε οικιστικά, εμπορικά ή βιομηχανικός.
Παρόλο που προσφέρει τη δυνατότητα για υψηλές αποδόσεις και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, συνοδεύεται επίσης από κινδύνους, όπως η έλλειψη ρευστότητας, το κόστος συντήρησης και οι διακυμάνσεις της αγοράς ακινήτων. Η σωστή τοποθεσία και η σωστή ανάλυση είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία σας.
Παγκόσμια ή Διεθνής Επενδυτική Στρατηγική
Η Παγκόσμια ή Διεθνής Επενδυτική Στρατηγική περιλαμβάνει διαφοροποίηση των επενδύσεων πέρα από τα τοπικά σύνορα, αναζητώντας ευκαιρίες σε ξένες αγορές; Οι επενδυτές ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση για να έχουν πρόσβαση σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και τομείς και για να μετριάσουν τους κινδύνους που συνδέονται με μια ενιαία αγορά.
Οι επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο προσφέρουν τη δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις και διαφοροποίηση, αλλά συνοδεύονται επίσης από προκλήσεις όπως οι διακυμάνσεις των νομισμάτων, οι ρυθμιστικές διαφορές και η πολιτική αστάθεια. Παρά τους κινδύνους αυτούς, οι διεθνείς επενδύσεις είναι απαραίτητες για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από τον δυναμισμό της παγκόσμιας οικονομίας και να διασπείρουν τον κίνδυνο.
Επενδυτική στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου
Η Επενδυτική Στρατηγική Αντιστάθμισης, ή Αντιστάθμιση, Χρησιμοποιείται για την προστασία των επενδύσεων από δυσμενείς κινήσεις της αγοράς, Μέσω χρηματοοικονομικών μέσων όπως τα δικαιώματα προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή τα παράγωγα, οι επενδυτές μπορούν να εξουδετερώσουν ορισμένους κινδύνους, όπως οι διακυμάνσεις των τιμών ή των επιτοκίων.
Η ιδέα είναι ότι τα κέρδη σε μια θέση αντισταθμίζουν τις ζημίες σε μια άλλη.; Αν και η αντιστάθμιση μπορεί να μειώσει τη μεταβλητότητα και τις πιθανές ζημίες, μπορεί επίσης να περιορίσει τα κέρδη. Είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διαχείριση του κινδύνου, αλλά απαιτεί βαθιά κατανόηση των μέσων και των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται.
Επενδυτική Στρατηγική Βασισμένη σε Τεχνική Ανάλυση
Η Επενδυτική Στρατηγική Βασισμένη σε Τεχνική Ανάλυση επικεντρώνεται στη μελέτη των προτύπων τιμών και όγκου στα διαγράμματα της αγοράς. Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση, η οποία εξετάζει οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, η τεχνική ανάλυση βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Οι τεχνικοί επενδυτές χρησιμοποιούν εργαλεία όπως κινούμενους μέσους όρους, ζώνες Bollinger και ταλαντωτές για να προβλέψουν τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς. Αυτή η στρατηγική απαιτεί ακριβή ερμηνεία των δεδομένων και είναι δημοφιλής ειδικά για βραχυπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις.
Επενδυτική Στρατηγική Πρώτων Υλών
Η Επενδυτική Στρατηγική στις Πρώτες Ύλες περιλαμβάνει επενδύσεις σε φυσικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή και την παγκόσμια οικονομία, όπως ο χρυσός, το λάδι, τα σιτηρά και τα μέταλλα. Αυτές οι επενδύσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, καθώς τα εμπορεύματα συχνά διατηρούν την αξία τους όταν τα νομίσματα υποτιμούνται.
Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την αγορά μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, εξειδικευμένων ETF ή μετοχών συνδεδεμένων εταιρειών. Ενώ προσφέρει διαφοροποίηση και δυνατότητες κέρδους, είναι επίσης ασταθής και υπόκειται σε παράγοντες όπως γεωπολιτικά γεγονότα, καιρικές συνθήκες και αλλαγές στην παγκόσμια ζήτηση. Η βαθιά έρευνα και η κατανόηση της αγοράς είναι απαραίτητη.
