The investeerimisstrateegiad on plaanid, mille eesmärk on suunata investoreid nende eesmärkidel ja riskitaluvusel põhinevate otsuste tegemisel; mis võib hõlmata laia valikut võimalusi neile, kes soovivad oma kapitali mitmekordistada.
Reklaamid
Need strateegiad, mis ulatuvad tehnilisest analüüsist väärtuse- või kasvupõhise investeerimiseni, pakuvad erinevaid lähenemisviise tulude maksimeerimiseks ja kahjude minimeerimiseks.
Olenemata sellest, kas soovite kasutada lühiajalisi suundumusi või luua pikaajalist rikkust, on finantsmaailmas edukaks navigeerimiseks oluline õige strateegia kindlaksmääramine.
Vaatame 11 tüüpi investeerimisstrateegiaid Ja millest igaüks neist räägib?
Sellest artiklist leiate:
Mis on investeerimisstrateegiad?
The investeerimisstrateegiad kas need on plaanid või meetodid, mida investorid kasutavad finantsvarade portfelli valimiseks ja haldamiseks, eesmärgiga saavutada soovitud kasumlikkus, juhtides samal ajal seotud riski taset.
Need strateegiad on koostatud erinevate kriteeriumide alusel, nagu näiteks investori riskiprofiil, finantseesmärgid, ajahorisont ja turutingimused.
11 Investeerimisstrateegiate tüübid
Investorid saavad sõltuvalt eesmärkidest, ajahorisondist, riskitaluvusest ja muudest kaalutlustest kasutada mitmeid investeerimisstrateegiaid.
Allpool on toodud mõned kõige levinumad investeerimisstrateegiate tüübid:
Väärtusinvesteeringute strateegia
Väärtusinvesteeringute strateegia või "Väärtusinvesteeringud", See põhineb aktsiate tuvastamisel ja omandamisel, mis kauplevad alla nende tegeliku sisemise väärtuse; Selle strateegia järgijad otsivad alahinnatud ettevõtteid, arvates, et turg ei kajasta piisavalt nende tegelikku väärtust.
Need investorid keskenduvad fundamentaalanalüüsile, finantsaruannete uurimisele ja majandusmõõdikute hindamisele, et määrata kindlaks ettevõtte tegelik väärtus.
Seda tehnikat populariseeris Benjamin Graham ja tema jünger Warren Buffet ning idee on osta "odavaid" aktsiaid ja hoidke neid seni, kuni nende hind jõuab või ületab nende tegelikku väärtust, saades seeläbi kasu.
Kasvuinvesteeringute strateegia (kasvuinvesteerimine)
Kasvu investeerimisstrateegia, või "kasvuinvesteerimine",keskendub turu keskmisest kõrgemat kasvupotentsiaali näitavate ettevõtete aktsiate omandamisele.
Kasvuinvestorid otsivad uuenduslikke ettevõtteid, sageli varajases staadiumis või tärkavates sektorites. laienemist, eeldades, et need ettevõtted suurendavad oma tulusid ja kasumit kiiremini kui teised; Vahetute jaotuste asemel soovivad need investorid pikas perspektiivis märkimisväärset kapitali kallinemist.
Kuigi see strateegia võib pakkuda kõrget tootlust, sisaldab see ka riske, kuna kasvuaktsiad võivad olla volatiilsemad kui väljakujunenud ettevõtete aktsiad.
Passiivne investeerimisstrateegia
Passiivne investeerimisstrateegia tugineb turuindeksi tulemuslikkuse kordamisele, selle asemel, et püüda seda aktiivselt edestada. Noh, üksikute aktsiate valimise või turusuundumuste ennustamise asemel ostavad passiivsed investorid indeksifonde või ETF-e, mis peegeldavad konkreetset indeksit, näiteks S&P 500.
Idee seisneb selles, et pikas perspektiivis on raske pidevalt turgu ületada ning aktiivse juhtimisega seotud kulud võivad kasumit kahandada; See strateegia on odavam ja nõuab vähem juhtimist, mis toob kasu neile, kes soovivad investeerimisel osta ja hoida.
Aktiivne investeerimisstrateegia
Aktiivne investeerimisstrateegia hõlmab analüüsil ja ennustustel põhinevate pidevate varade ostu- ja müügiotsuste tegemist eesmärgiga ületada turgu.
Erinevalt passiivsest investeerimisest, mis jälgib indeksit, otsib aktiivne juhtkond konkreetseid võimalusi parema tulu saamiseks.
Aktiivsed fondijuhid uurivad ettevõtteid, analüüsivad majandustrende ning kasutavad mudeleid ja strateegiaid varade valimiseks, mis nende arvates pakuvad paremat tulu. Kuigi see strateegia võib pakkuda märkimisväärset kasumit, on sellega kaasnevad ka suuremad riskid ja kulud sagedase kauplemise ja vajaliku uurimistöö tõttu.
Momentuni investeerimisstrateegia
Investeerimisstrateegia Momentos või Investeerimise hoog“, See põhineb eeldusel järgida praegusi turusuundumusi, Investorid otsivad praegu varasid, mis on näidanud hiljutine positiivne tulemus, eeldades, et see trend jätkub; Teisisõnu, nad ostavad kasvavaid varasid ja müüvad kahanevaid varasid.
See strateegia nõuab pidevat turu jälgimist ja sageli kiireid ostu- või müügiotsuseid. Kuigi see võib olla lühiajaliselt kasumlik, kaasneb sellega ka riske, kuna trendid võivad seda teha ootamatult vastupidiseks, on investoritele praegu oluline väljumismehhanismid selge.
Fikseeritud tuluga investeerimisstrateegia
Fikseeritud tuluga investeerimisstrateegia keskendub perioodilisi ja prognoositavaid makseid genereerivate varade omandamisele, nagu võlakirjad või ettevõtte võlakirjad, lubavad need instrumendid lisaks regulaarsele intressi maksmisele teatud kuupäeval investeeritud kapitali tagasi maksta.
Fikseeritud tuluga investorid hindavad stabiilsust ja prognoositavust ning kasutavad seda sageli strateegia järjepidevate rahavoogude genereerimiseks või portfellide hajutamiseks omakapital. Kuigi üldiselt peetakse aktsiaturgu vähem muutlikuks, ei ole fikseeritud tuluga investeerimine riskideta, nagu krediidirisk või intressimäära risk.
Kinnisvarainvesteeringute strateegia
Kinnisvarainvesteeringute strateegia hõlmab kinnisvara soetamine lootusega saada tulu üürimise või vara väärtuse suurendamise teel turul.
See on käegakatsutav investeerimisvorm, mida sageli hinnatakse selle võime tõttu teenida passiivset tulu ja olla kaitseks inflatsiooni vastu saavad kinnisvarainvestorid keskenduda elu-, äri- või tööstuslik.
Kuigi see pakub suure tootluse ja portfelli hajutamise potentsiaali, kaasneb sellega ka riskid, nagu likviidsuse puudumine, hoolduskulud ja kinnisvaraturu kõikumised. Õige asukoht ja analüüs on teie edu jaoks üliolulised.
Ülemaailmne või rahvusvaheline investeerimisstrateegia
Ülemaailmne või rahvusvaheline investeerimisstrateegia hõlmab hajutada investeeringuid üle kohalike piiride, otsides võimalusi välisturgudelt; Investorid kasutavad seda lähenemisviisi, et pääseda juurde kasvavatele majandustele ja sektoritele ning maandada ühtse turuga seotud riske.
Globaalne investeerimine pakub potentsiaali suuremaks tootluseks ja mitmekesistamiseks, kuid sellega kaasnevad ka väljakutsed, nagu valuutakõikumised, regulatiivsed erinevused ja poliitiline volatiilsus. Nendest riskidest hoolimata on rahvusvahelised investeeringud hädavajalikud neile, kes soovivad ära kasutada maailmamajanduse dünaamilisust ja hajutada riske.
Riskimaandamise investeerimisstrateegia
Riskimaandamise investeerimisstrateegia või riskimaandamine, Seda kasutatakse investeeringute kaitsmiseks ebasoodsate turuliikumiste eest, Finantsinstrumentide, näiteks optsioonide, futuuride või tuletisinstrumentide kaudu saavad investorid neutraliseerida teatud riske, nagu hinna või intressimäära kõikumised.
Idee seisneb selles, et ühe positsiooni kasum korvab teise positsiooni kahjumi.; Kuigi riskimaandamine võib vähendada volatiilsust ja võimalikke kahjusid, võib see piirata ka kasumit. See on oluline vahend riskide juhtimiseks, kuid nõuab kasutatavate instrumentide ja strateegiate sügavat mõistmist.
Tehnilisel analüüsil põhinev investeerimisstrateegia
Tehnilisel analüüsil põhinev investeerimisstrateegia keskendub turugraafikute hinna- ja mahumustrite uurimisele. Erinevalt fundamentaalanalüüsist, mis uurib majandus- ja finantstegureid, põhineb tehniline analüüs eeldusel, et hinnad kajastavad kogu olemasolevat teavet.
Tehnilised investorid kasutavad turu tulevaste liikumiste ennustamiseks selliseid tööriistu nagu liikuvad keskmised, Bollingeri ribad ja ostsillaatorid. See strateegia nõuab andmete täpset tõlgendamist ja on populaarne eelkõige lühiajaliste investeerimisotsuste puhul.
Tooraineinvesteeringute strateegia
Tooraineinvesteeringute strateegia hõlmab investeerimist tootmise ja maailmamajanduse jaoks olulistesse loodusvaradesse, nagu kuld, õli, terad ja metallid; Need investeeringud võivad olla kaitseks inflatsiooni vastu, kuna toormed säilitavad sageli oma väärtuse ka valuutade odavnemisel.
Investorid pääsevad sellele turule futuuride, spetsiaalsete ETFide või seotud ettevõtete aktsiate kaudu; Kuigi see pakub mitmekesistamise ja kasumipotentsiaali, on see ka muutlik ja allub sellistele teguritele nagu geopoliitilised sündmused, ilmastikutingimused ja muutused ülemaailmses nõudluses. Oluline on põhjalik uurimine ja turu mõistmine.
