Det er mye måter å analysere om en investering er god eller ikke, eller når det er praktisk å kjøpe eller selge den. Det generelle markedet, økonomiske data, årsregnskap og grunnleggende forhold kan være faktorer fordelaktig å undersøke når du vurderer en ny investering, det være seg en aksje eller annen type sikkerhet. Men en av de viktigste måtene hananalytikere og investorer bestemmer gode investeringer Det er gjennom den tekniske studien av et prosjekt.
I motsetning til grunnleggende motpartsanalyse, undersøker teknisk studie ting som trender og prisbevegelse for å analysere levedyktigheten til en potensiell investering. Men hva er egentlig den tekniske studien?
Annonser
I denne artikkelen finner du:
Definisjon
Den tekniske studien av et prosjekt er en prosess som brukes til å undersøke og forutsi fremtidige priser på verdipapirer ser på ting som prisbevegelse, diagrammer, trender, handelsvolum og andre faktorer.
Annonser
I motsetning til grunnleggende analyse fokuserer teknisk studie på handelssignaler for å skissere gode investeringer og forretningsmuligheter ved å undersøke trendene for en investering gjennom handelsdata og andre statistiske elementer.
Som en generell regel verdsetter den tekniske studien gjeldende eller tidligere pris for et verdipapir som den beste indikatoren for den fremtidige prisen for sikkerheten. Likeledes er denne typen studier i stor grad basert på økonomiske diagrammer, data og statistikk å avdekke en investerings styrker eller potensielle svakheter og prognostrender for å hjelpe analytikere og investorer med å avgjøre om et verdipapir er levedyktig eller ikke, og for hvilken handling.
Annonser
Grunnleggende tekniske studier
Siden den tekniske studien fokuserer på pris, bevegelse, volum og trender, er det flere grunnleggende aspekter og diagrammer som tekniske analytikere analyserer i stedet for ting som regnskap, som analytikere analyserer fundamental.
Her er noen av de grunnleggende tekniske undersøkelsene og hvordan de brukes til å analysere aksjer:
Annonser
Pris
En av de viktigste faktorene som tekniske analytikere analyserer er prisen på sikkerheten. Faktisk prisaksjon er det viktigste tiltaket som vurderes når den tekniske studien gjennomføres.
Tekniske analytikere begynner med å undersøke diagrammer som viser et verdipapirs kurs og handelsvolum for å observere dets historiske ytelse og bidra til å forutsi fremtidige bevegelser. Den grunnleggende funksjonen ved å bruke diagrammer for å undersøke aksjer eller andre verdier er å identifisere trender på investeringspris eller handelsvolum og hvordan disse trendene endres over tid. vær.
Annonser
Kartmønster og analyse
Som brød og smør av teknisk studie er kartmønstre en av de viktigste måtene analytikere undersøker og forutsi hvor aksjer eller verdipapirer vil handle i fremtiden.
En av de viktigste delene av diagrammer for teknisk studie er den såkalte "trendlinjen", som viser den generelle prisutviklingen til et verdipapir. Også ting som "pigganalyse" og "glidende gjennomsnitt" kan hjelpe investorer eller analytikere med å få en bedre spådom av hva aksjene skal gjøre.
Mens grafene virker veldig matematiske, er de faktisk basert på å tegne og gi en visuell fremstilling av investorens følelser og markedspsykologi, som representerer bevegelser i prisene gjennom hele vær.
Det er flere typer diagrammer som tekniske analytikere undersøker, inkludert lysestakediagrammer, linjediagrammer, stolpediagrammer og mer.
Volum
En annen viktig faktor som brukes i teknisk studie er volum. Volumet er ganske enkelt antall aksjer eller kontrakter som handles for en viss verdi i en viss periode, som vanligvis er en dag.
For teknisk studie kan det å se på volumet på en aksje eller et verdipapir hjelpe analytikere med å bestemme styrken til en aksje. kursbevegelse eller trend ved å vise antall aksjer som handler i den retningen (opp eller ned ned).
Volum uttrykkes som et søylediagram nederst i et økonomisk diagram under prislinjen (de røde og grønne søylene i diagrammene ovenfor). Jo høyere bjelke, jo høyere er handelsvolumet.
I tillegg til å hjelpe med å bekrefte eller vise styrken til trender og prisbevegelser, kan volumet bidra til å bekrefte mønstre av diagrammer som såkalte 'trekant' eller 'hode og skuldre' mønstre (to typer tekniske mønstre som måler prisen eller handelen for et verdipapir trender).
Typer teknisk studie
Generelt er det to hovedtilnærminger for å undersøke aksjer:
Top-down tilnærming
Når analytikere analyserer aksjer gjennom en top-down-tilnærming, gjør de det generelt analysere verdier fra et bredere synspunkt til mer spesifikk, ofte fra å se på en større indeks som S&P 500 til sektorkart til ukentlige eller timekart som er spesifikke for visse aksjer.
Tekniske analytikere fortsetter å undersøke stadig mer spesifikke diagrammer for å bestemme hvilken aksje som ser ut som en god investering.
Når man bruker top-down-tilnærmingen, undersøker tekniske analytikere glidende gjennomsnitt for en aksje eller verdipapir over en mer generell tidsramme. til spesifikk, for eksempel å starte med å se på daglige gjennomsnitt og deretter gå videre til å undersøke timegjennomsnittet for aksjens kursbevegelser fast bestemt.
For eksempel kan en næringsdrivende begynne med å se på hvordan et verdipapir har det i et daglig diagram. Hvis det er bullish på daglig basis, kan den næringsdrivende se på timekartet sitt for å finne et optimalt inngangspunkt for handlingen.
Bottom-up-tilnærming
I motsetning til dette inkluderer en bottom-up-tilnærming til teknisk studie å lete etter potensielt undervurderte aksjer og undersøke dem mer fundamentalt for å finne et inngangspunkt der aksjen ser ut til å ha bunnet.
Tekniske analytikere bruker bottom-up-tilnærmingen for å se aksjer som ikke tar hensyn til den generelle trenden fra markedet, så ser de etter inngangs- eller utgangspunkter som gir dem den beste posisjonen til å tjene penger med et navn fast bestemt.
