Bir projenin Teknik Etüdü nedir?

çok şey var Bir yatırımın iyi olup olmadığını analiz etmenin yollarıveya satın almak veya satmak için uygun olduğunda. Genel piyasa, ekonomik veriler, mali tablolar ve esaslar faktörler olabilir. İster hisse senedi ister başka bir yatırım türü olsun, yeni bir yatırım düşünürken incelemekte fayda var. güvenlik. Ama onun ana yollarından birianalistler ve yatırımcılar iyi yatırımları belirler bu bir projenin teknik çalışması yoluyla.

Temel muadil analizinden farklı olarak, teknik çalışma, potansiyel bir yatırımın uygulanabilirliğini analiz etmek için trendler ve fiyat hareketi gibi şeyleri inceler. Ama gerçekten teknik çalışma nedir?

Tanım

Bir projenin teknik çalışması menkul kıymetlerin gelecekteki fiyatlarını incelemek ve tahmin etmek için kullanılan bir süreçtir. fiyat hareketi, çizelgeler, trendler, işlem hacmi ve diğer faktörler gibi şeylere bakmak.

Temel analizden farklı olarak, teknik çalışma ticaret sinyallerine odaklanır iyi yatırımları ve iş fırsatlarını özetlemek için ticaret verileri ve diğer istatistiksel unsurlar aracılığıyla bir yatırımın eğilimlerini inceleyerek.

Genel bir kural olarak, teknik çalışma, bir menkul kıymetin mevcut veya geçmiş fiyatını, o menkul kıymetin gelecekteki fiyatının en iyi göstergesi olarak değerlendirir. Ayrıca, bu tür bir çalışma büyük ölçüde mali tablolar, veriler ve istatistikler bir yatırımın güçlü veya potansiyel zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve analistlerin ve yatırımcıların bir menkul kıymetin uygulanabilir olup olmadığına ve hangi eylem için karar vermesine yardımcı olmak için eğilimleri tahmin etmek.

Teknik çalışmanın temelleri

Teknik çalışma fiyat, hareket, hacim ve trendlere odaklandığından, birkaç temel yön ve analistlerin analiz ettiği finansal tablolar gibi şeyler yerine teknik analistlerin analiz ettiği grafikler temel.

Teknik çalışmanın bazı temelleri ve bunların stokları analiz etmek için nasıl kullanıldığı aşağıda açıklanmıştır:

Fiyat

Teknik analistlerin analiz ettiği en önemli faktörlerden biri menkul kıymetin fiyatıdır. Aslında, fiyat hareketi teknik çalışma yürütülürken dikkate alınan ana önlemdir.

Teknik analistler, tarihsel performansını gözlemlemek ve gelecekteki hareketleri tahmin etmeye yardımcı olmak için bir menkul kıymetin fiyatını ve işlem hacmini gösteren çizelgeleri inceleyerek başlar. Hisse senetlerini veya diğer değerleri incelemek için çizelge kullanmanın temel işlevi, eğilimleri belirlemektir. yatırım fiyatı veya işlem hacmi ve bu eğilimlerin zaman içinde nasıl değiştiği hakkında. hava Durumu.

Grafik desenleri ve analizi

Teknik çalışmanın ekmek ve tereyağı olarak, grafik kalıpları, analistlerin incelediği ve incelediği ana yollardan biridir. Gelecekte hisse senetlerinin veya menkul kıymetlerin nerede işlem göreceğini tahmin edin.

Teknik çalışma için çizelgelerin en önemli bölümlerinden biri, bir menkul kıymetin genel fiyat eğilimini gösteren "eğilim çizgisi" olarak adlandırılır. Ayrıca, "spike analizi" ve "hareketli ortalamalar" gibi şeyler, yatırımcıların veya analistlerin hisse senetlerinin ne yapacağını daha iyi tahmin etmelerine yardımcı olabilir.

Grafikler çok matematiksel görünse de, aslında grafiklerin çizilmesine ve görsel bir temsilinin verilmesine dayanmaktadır. boyunca fiyatlardaki hareketleri temsil eden yatırımcı duygusu ve piyasa psikolojisi hava Durumu.

Mum grafikleri, çizgi grafikler, çubuk grafikler ve daha fazlası dahil olmak üzere teknik analistlerin incelediği çeşitli grafik türleri vardır.

Ses

Teknik çalışmada kullanılan bir diğer önemli faktör ise hacimdir. hacim basitçe belirli bir değer için işlem gören hisse veya sözleşme sayısı genellikle bir gün olan belirli bir süre için.

Teknik çalışma için, bir hisse senedinin veya menkul kıymetin hacmine bakmak, analistlerin bir hisse senedinin gücünü belirlemesine yardımcı olabilir. o yönde işlem gören hisse senedi sayısını (yukarı veya aşağı) göstererek fiyat hareketi veya eğilimi altında).

Hacim, fiyat çizgisinin (yukarıdaki çizelgelerde kırmızı ve yeşil çubuklar) altındaki bir mali tablonun alt kısmında bir çubuk grafik olarak ifade edilir. Çubuk ne kadar yüksek olursa, işlem hacmi o kadar yüksek olur.

Hacim, trendlerin ve fiyat hareketlerinin gücünü doğrulamaya veya göstermeye yardımcı olmanın yanı sıra, 'üçgen' veya 'baş ve omuz' desenleri olarak adlandırılan grafikler (bir menkul kıymetin fiyatını veya ticaretini ölçen iki tür teknik desen eğilimler).

Teknik çalışma türleri

Genel olarak, hisse senetlerini incelemek için iki ana yaklaşım vardır:

Yukarıdan aşağıya yaklaşım

Analistler, hisse senetlerini yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla analiz ettiklerinde, genellikle değerleri daha geniş bir bakış açısıyla analiz edin daha spesifik olarak, genellikle S&P 500 gibi büyük bir endekse bakmaktan sektör çizelgelerine, belirli hisse senetlerine özel haftalık veya saatlik grafiklere kadar.

Teknik analistler, hangi hisse senedinin iyi bir yatırım gibi göründüğünü belirlemek için giderek daha spesifik çizelgeleri incelemeye devam ediyor.

Yukarıdan aşağıya yaklaşımı kullanırken, teknik analistler bir hisse senedi veya menkul kıymetin hareketli ortalamalarını daha genel bir zaman dilimi boyunca inceler. günlük ortalamalara bakarak başlamak ve ardından bir hisse senedinin fiyat hareketlerinin saatlik ortalamalarını incelemeye devam etmek gibi spesifik belirlenen.

Örneğin, bir tüccar, bir menkul kıymetin günlük grafikte nasıl performans gösterdiğine bakarak başlayabilir. Günlük olarak yükseliş gösteriyorsa, tüccar, eylem için en uygun giriş noktasını bulmak için saatlik grafiğine bakabilir.

Aşağıdan yukarıya yaklaşım

Buna karşılık, teknik çalışmaya aşağıdan yukarıya bir yaklaşım, araştırmayı içerir. potansiyel olarak düşük değerli hisse senetleri ve hisse senedinin dibe vurmuş göründüğü bir giriş noktası bulmak için onları daha temelden inceleyin.

Teknik analistler, genel eğilimi hesaba katmayan hisse senetlerini görmek için aşağıdan yukarıya yaklaşımı kullanır. piyasadan, sonra bir isim ile para kazanmak için onları en iyi konuma getiren giriş veya çıkış noktaları ararlar. belirlenen.