Mikä on projektin tekninen tutkimus?

Siellä on paljon tapoja analysoida, onko sijoitus hyvä vai eitai kun on kätevää ostaa tai myydä sitä. Yleiset markkinat, taloustiedot, tilinpäätökset ja perustekijät voivat olla tekijöitä on hyödyllistä tutkia harkittaessa uutta sijoitusta, olipa se osakekanta tai muu sijoitus. turvallisuus. Mutta yksi tärkeimmistä tavoista hänanalyytikot ja sijoittajat määrittelevät hyvät sijoitukset se on hankkeen teknisen tutkimuksen avulla.

Toisin kuin perustavanlaatuinen vastine-analyysi, teknisessä tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi trendejä ja hintaliikkeitä potentiaalisen sijoituksen kannattavuuden analysoimiseksi. Mutta mikä on oikeastaan ​​tekninen tutkimus?

Määritelmä

Projektin tekninen tutkimus on prosessi, jota käytetään arvopapereiden tulevien hintojen tutkimiseen ja ennustamiseen tarkastelemalla asioita, kuten hintaliike, kaaviot, trendit, kaupankäyntimäärät ja muut tekijät.

Toisin kuin perusanalyysi, tekninen tutkimus keskittyy kaupankäyntisignaaleihin hahmotella hyviä investointeja ja liiketoimintamahdollisuuksia tutkimalla sijoituksen trendejä sen kaupankäyntitietojen ja muiden tilastollisten elementtien avulla.

Pääsääntöisesti tekninen tutkimus arvostaa arvopaperin nykyisen tai aikaisemman hinnan parhaana indikaattorina arvopaperin tulevasta hinnasta. Myös tämäntyyppinen tutkimus perustuu suurelta osin taloudelliset kaaviot, tiedot ja tilastot paljastaa sijoituksen vahvuudet tai mahdolliset heikkoudet ja ennustetrendit, jotta analyytikot ja sijoittajat voivat päättää, onko arvopaperi elinkelpoinen ja mihin toimintaan.

Teknisen tutkimuksen perusteet

Koska tekninen tutkimus keskittyy hintaan, liikkumiseen, volyymiin ja suuntauksiin, on useita perustekijöitä ja kaaviot, joita tekniset analyytikot analysoivat pikemminkin kuin tilinpäätökset, joita analyytikot analysoivat perustavanlaatuinen.

Tässä on joitain teknisen tutkimuksen perusteita ja miten niitä käytetään varastojen analysointiin:

Hinta

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, joita tekniset analyytikot analysoivat, on arvopaperin hinta. Itse asiassa hintatoiminta on tärkein toimenpide, joka otetaan huomioon teknistä tutkimusta suoritettaessa.

Tekniset analyytikot tutkivat aluksi kaavioita, jotka esittävät arvopaperin hinnan ja kaupankäyntimäärän, jotta voidaan tarkkailla sen historiallista kehitystä ja auttaa ennakoimaan tulevia liikkeitä. Kaavioiden käyttäminen osakkeiden tai muiden arvojen tutkimiseen on trendien tunnistaminen sijoitushinnasta tai kaupankäyntimääristä ja siitä, miten nämä suuntaukset muuttuvat ajan myötä. sää.

Kaaviomallit ja analyysi

Teknisen tutkimuksen leipänä voina kaavamallit ovat yksi tärkeimmistä tavoista, joita analyytikot tutkivat ja ennustaa, missä osakkeet tai arvopaperit käyvät kauppaa tulevaisuudessa.

Yksi tärkeimmistä osista teknisen tutkimuksen kaavioissa on ns. "Trendiviiva", joka osoittaa arvopaperin yleisen hintakehityksen. Myös esimerkiksi "piikkianalyysi" ja "liikkuvat keskiarvot" voivat auttaa sijoittajia tai analyytikkoja saamaan paremman ennusteen osakkeiden tekemisestä.

Vaikka kaaviot näyttävät hyvin matemaattisilta, ne perustuvat tosiasiallisesti piirtämiseen ja visuaalisen esityksen antamiseen - sijoittajien tunteet ja markkinapsykologia, jotka edustavat hintojen muutoksia kaikkialla Euroopassa sää.

Tekniset analyytikot tutkivat useita kaavioita, mukaan lukien kynttilänjalka, viivakaavio, pylväskaavio ja paljon muuta.

Äänenvoimakkuus

Toinen tärkeä tekijä, jota käytetään teknisissä tutkimuksissa, on volyymi. Äänenvoimakkuus on yksinkertaisesti osakkeiden tai sopimusten lukumäärä, joilla käydään kauppaa tietyllä arvolla tietyksi ajaksi, joka on yleensä yksi päivä.

Teknisiä tutkimuksia varten osakkeen määrän tai arvopaperin tarkastelu voi auttaa analyytikkoja määrittämään osakkeen vahvuuden. hintamuutos tai trendi osoittamalla siihen suuntaan (ylös tai alas) kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärä alla).

Volyymi ilmaistaan ​​pylväskaaviona rahoituskaavion alareunassa hintarajan alapuolella (punaiset ja vihreät palkit yllä olevissa kaavioissa). Mitä korkeampi palkki, sitä suurempi kaupankäyntimäärä.

Sen lisäksi, että volyymi auttaa vahvistamaan tai osoittamaan trendien ja hinnanmuutosten vahvuuden, volyymi voi auttaa vahvistamaan kaaviot, kuten ns. "kolmio" tai "pää ja hartiat" -kuviot (kahden tyyppiset tekniset mallit, joilla mitataan arvopaperin hintaa tai kauppaa trendit).

Teknisen tutkimuksen tyypit

Varastojen tutkimiseen on yleensä kaksi päämenetelmää:

Ylhäältä alaspäin -lähestymistapa

Kun analyytikot analysoivat osakkeita ylhäältä alas -menetelmällä, ne yleensä analysoida arvoja laajemmasta näkökulmasta tarkempiin, usein siirtymällä suuren indeksin, kuten S&P 500, tarkastelemisesta sektorikaavioihin viikko- tai tunneittaisiin kaavioihin, jotka koskevat tiettyjä osakkeita.

Tekniset analyytikot jatkavat yhä tarkempien kaavioiden tutkimista sen selvittämiseksi, mikä osake näyttää hyvältä sijoitukselta.

Kun käytetään ylhäältä alas -menetelmää, tekniset analyytikot tutkivat osakkeen tai arvopaperin liikkuvat keskiarvot yleisemmällä aikavälillä. erityispiirteisiin, kuten aloitetaan tarkastelemalla päivittäisiä keskiarvoja ja siirtymällä sitten osakekurssimuutosten tuntikeskiarvojen tutkimiseen määritetty.

Elinkeinonharjoittaja voi esimerkiksi aloittaa katsomalla, kuinka arvopaperilla menee päivittäisessä kaaviossa. Jos se on nouseva päivittäin, elinkeinonharjoittaja voi tarkastella tuntikaavioaan löytääksesi optimaalisen lähtökohdan toiminnalle.

Alhaalta ylöspäin -lähestymistapa

Sitä vastoin alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa tekniseen tutkimukseen sisältää etsinnän mahdollisesti aliarvostetut varastot ja tutkia niitä perusteellisemmin löytääksesi lähtökohdan, jossa osakkeet näyttävät olevan pohjassa.

Tekniset analyytikot käyttävät alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa nähdäksesi osakkeet, joissa ei oteta huomioon yleistä kehitystä markkinoilta, sitten he etsivät sisäänkäynti- tai poistumispaikkoja, jotka asettavat heidät parhaaseen asemaan ansaita rahaa nimellä määritetty.