Kas ir projekta tehniskais pētījums?

Tur ir daudz veidi, kā analizēt, vai ieguldījums ir labs vai nē, vai kad to ir ērti pirkt vai pārdot. Faktori var būt vispārējais tirgus, ekonomiskie dati, finanšu pārskati un pamati apsverot jaunu ieguldījumu, vai tas būtu akciju vai cita veida ieguldījums. drošība. Bet viens no galvenajiem veidiem, kā viņšanalītiķi un investori nosaka labus ieguldījumus tas ir izmantojot projekta tehnisko izpēti.

Atšķirībā no fundamentālās analīzes, tehniskajā pētījumā tiek pētītas tādas lietas kā tendences un cenu kustība, lai analizētu potenciālā ieguldījuma dzīvotspēju. Bet kas tad īsti ir tehniskais pētījums?

Definīcija

Projekta tehniskā izpēte ir process, ko izmanto, lai pārbaudītu un prognozētu vērtspapīru nākotnes cenas aplūkojot tādas lietas kā cenu kustība, diagrammas, tendences, tirdzniecības apjoms un citi faktori.

Atšķirībā no fundamentālās analīzes, tehniskais pētījums koncentrējas uz tirdzniecības signāliem lai ieskicētu labas investīcijas un uzņēmējdarbības iespējas pārbaudot ieguldījumu tendences, izmantojot tā tirdzniecības datus un citus statistikas elementus.

Parasti tehniskajā pētījumā vērtspapīra pašreizējā vai pagātnes cena tiek vērtēta kā labākais šī vērtspapīra nākotnes cenas rādītājs. Arī šāda veida pētījumi lielā mērā paļaujas uz finanšu diagrammas, dati un statistika atklāt ieguldījuma stiprās vai iespējamās vājās puses un prognozēt tendences, lai palīdzētu analītiķiem un investoriem izlemt, vai vērtspapīrs ir dzīvotspējīgs un kādai rīcībai.

Tehnisko pētījumu pamati

Tā kā tehniskajā pētījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta cenai, kustībai, apjomam un tendencēm, ir vairāki pamataspekti un diagrammas, kuras analizē tehniskie analītiķi, nevis tādas lietas kā finanšu pārskati, ko analītiķi analizē fundamentāls.

Šeit ir daži tehniskā pētījuma pamati un to izmantošana, lai analizētu krājumus:

Cena

Viens no svarīgākajiem faktoriem, ko analizē tehniskie analītiķi, ir vērtspapīra cena. Patiesībā cenu darbība ir galvenais pasākums, kas jāņem vērā, veicot tehnisko pētījumu.

Tehniskie analītiķi vispirms pārbauda diagrammas, kas parāda vērtspapīra cenu un tirdzniecības apjomu, lai novērotu tā vēsturisko sniegumu un palīdzētu prognozēt turpmākās kustības. Diagrammu izmantošanas pamatfunkcija akciju vai citu vērtību pārbaudei ir tendenču noteikšana par ieguldījumu cenu vai tirdzniecības apjomu un to, kā šīs tendences laika gaitā mainās. laikapstākļi.

Diagrammu modeļi un analīze

Kā tehnisko pētījumu maize un sviests diagrammu modeļi ir viens no galvenajiem veidiem, ko analītiķi pārbauda un paredzēt, kur nākotnē tirgosies akcijas vai vērtspapīri.

Viena no vissvarīgākajām tehnisko pētījumu diagrammu daļām ir tā sauktā "tendenču līnija", kas parāda vērtspapīra vispārējo cenu tendenci. Tāpat tādas lietas kā "skaita analīze" un "mainīgie vidējie rādītāji" var palīdzēt investoriem vai analītiķiem labāk prognozēt, kādas akcijas darīs.

Lai gan diagrammas šķiet ļoti matemātiskas, tās faktiski balstās uz diagrammas uzzīmēšanu un vizuālu attēlojumu - ieguldītāju emocijas un tirgus psiholoģija, kas atspoguļo cenu izmaiņas visā ES laikapstākļi.

Tehniskie analītiķi pārbauda vairākus diagrammu veidus, ieskaitot svečturu diagrammas, līniju diagrammas, joslu diagrammas un daudz ko citu.

Skaļums

Vēl viens svarīgs faktors, ko izmanto tehniskajos pētījumos, ir apjoms. Skaļums ir vienkārši akciju vai līgumu skaits, kas tiek tirgoti par noteiktu vērtību uz noteiktu laika periodu, kas parasti ir viena diena.

Tehnisko pētījumu veikšanai akciju apjoma vai vērtspapīru aplūkošana var palīdzēt analītiķiem noteikt akciju stiprumu. cenu kustība vai tendence, parādot akciju skaitu, kas tirgo šajā virzienā (uz augšu vai uz leju uz leju).

Apjoms tiek izteikts kā joslu diagramma finanšu diagrammas apakšpusē zem cenu līnijas (sarkanās un zaļās joslas iepriekšējās diagrammās). Jo augstāka josla, jo lielāks tirdzniecības apjoms.

Papildus tam, lai palīdzētu apstiprināt vai parādīt tendenču un cenu kustības stiprumu, apjoms var arī apstiprināt tādas diagrammas kā tā sauktie "trijstūra" vai "galvas un plecu" modeļi (divu veidu tehniskie modeļi, kas mēra vērtspapīra cenu vai tirdzniecību tendences).

Tehnisko pētījumu veidi

Krājumu pārbaudei kopumā ir divas galvenās pieejas:

No augšas uz leju pieeja

Kad analītiķi analizē akcijas, izmantojot augšupēju pieeju, tie parasti notiek analizēt vērtības no plašāka skatu punkta uz konkrētāku, bieži pārejot no galvenā indeksa, piemēram, S&P 500, skatīšanās uz sektoru diagrammām uz nedēļas vai stundas grafikiem, kas raksturīgi noteiktiem krājumiem.

Tehniskie analītiķi turpina pārbaudīt arvien specifiskākas diagrammas, lai noteiktu, kura akcija izskatās kā labs ieguldījums.

Izmantojot pieeju no augšas uz leju, tehniskie analītiķi pārbauda akciju vai vērtspapīru mainīgos vidējos rādītājus vispārīgākā laika posmā. konkrētiem, piemēram, sākot ar dienas vidējo rādītāju aplūkošanu un pēc tam pārejot uz akciju cenu kustības stundas vidējo rādītāju pārbaudi noteikts.

Piemēram, tirgotājs var sākt, aplūkojot vērtspapīru ikdienas diagrammu. Ja tas ikdienā ir vērojams, tad tirgotājs varētu apskatīt savu stundas grafiku, lai atrastu optimālu ieejas punktu darbībai.

No apakšas uz augšu pieeja

Turpretī pieeja no apakšas uz augšu tehniskajos pētījumos ietver meklēšanu potenciāli nepietiekami novērtēti krājumi un pārbaudiet tos fundamentālāk, lai atrastu ieejas punktu, kurā krājumi, šķiet, ir sasnieguši dibenu.

Tehniskie analītiķi izmanto augšupēju pieeju, lai redzētu akcijas, kurās netiek ņemta vērā vispārējā tendence tirgus, tad viņi meklē ieejas vai izejas punktus, kas viņus nostāda vislabākajā pozīcijā, lai nopelnītu naudu ar vārdu noteikts.