инвестиционные стратегии являются планы, разработанные для принятия решений инвесторами на основе их целей и толерантности к риску; который может охватить широкий спектр возможностей для тех, кто стремится приумножить свой капитал.
Реклама
Эти стратегии, которые варьируются от технического анализа до инвестирования, основанного на стоимости или росте, предлагают различные подходы к максимизации прибыли и минимизации потерь.
Независимо от того, хотите ли вы воспользоваться краткосрочными тенденциями или создать долгосрочное богатство, определение правильной стратегии имеет важное значение для успешного ориентирования в финансовом мире.
Давайте посмотрим 11 типов инвестиционных стратегий И о чем каждый из них?
В этой статье вы найдете:
Что такое инвестиционные стратегии?
инвестиционные стратегии это планы или методы, которые инвесторы используют для выбора и управления портфелем финансовых активов, с целью достижения желаемой прибыльности при одновременном управлении уровнем соответствующего риска.
Эти стратегии разрабатываются в соответствии с различными критериями, такими как профиль риска инвестора, финансовые цели, временной горизонт и рыночные условия, среди прочего.
11 видов инвестиционных стратегий
Существует множество инвестиционных стратегий, которые инвесторы могут использовать в зависимости от своих целей, временного горизонта, терпимости к риску и других соображений.
Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов инвестиционных стратегий:
Стратегия стоимостного инвестирования
Стратегия стоимостного инвестирования, или «Стоимостное инвестирование», Он основан на выявлении и приобретении акций, которые торгуются ниже их истинной внутренней стоимости.; Последователи этой стратегии ищут недооцененные компании, полагая, что рынок не отражает их истинную ценность.
Эти инвесторы сосредотачиваются на фундаментальном анализе, изучении финансовой отчетности и оценке экономических показателей, чтобы определить истинную стоимость компании.
Эту технику популяризировали Бенджамин Грэм и его ученик Уоррен Баффет. «дешевые» акции и держать их до тех пор, пока их цена не достигнет или не превысит их реальную стоимость, получая таким образом преимущества.
Инвестиционная стратегия роста (Инвестирование роста)
Инвестиционная стратегия роста, или «Инвестирование в рост»,фокусируется на приобретении акций компаний, которые демонстрируют потенциал роста выше среднего по рынку.
Инвесторы роста ищут инновационные компании, часто находящиеся на ранних стадиях или в развивающихся секторах. расширение, ожидая, что эти компании увеличат свои доходы и прибыль быстрее, чем другие; Вместо немедленного дробления эти инвесторы стремятся к значительному приросту капитала в долгосрочной перспективе.
Хотя эта стратегия может предложить высокую прибыль, она также несет в себе риски, поскольку акции роста могут быть более волатильными, чем акции устоявшихся компаний.
Пассивная инвестиционная стратегия
Пассивная инвестиционная стратегия полагается на копирование показателей рыночного индекса, а не на активные попытки превзойти его.. Что ж, вместо того, чтобы выбирать отдельные акции или прогнозировать рыночные тенденции, пассивные инвесторы покупают индексные фонды или ETF, которые отражают конкретный индекс, например S&P 500.
Идея состоит в том, что в долгосрочной перспективе сложно постоянно опережать рынок, а затраты, связанные с активным управлением, могут подорвать прибыль; Эта стратегия менее дорогая и требует меньшего управления, что приносит пользу тем, кто ищет подход к инвестированию «покупай и держи».
Активная инвестиционная стратегия
Активная инвестиционная стратегия предполагает принятие постоянных решений о покупке и продаже активов на основе анализа и прогнозов с целью превзойти рынок..
В отличие от пассивного инвестирования, которое отслеживает индекс, активное управление ищет конкретные возможности для получения более высокой прибыли.
Активные управляющие фондами исследуют компании, анализируют экономические тенденции и используют модели и стратегии для выбора активов, которые, по их мнению, принесут более высокую прибыль. Хотя эта стратегия может принести значительную прибыль, она также несет в себе более высокие риски и затраты из-за необходимости частой торговли и исследований.
Инвестиционная стратегия Моментун
Инвестиционная стратегия в Momento, или Импульсное инвестирование“, Он основан на предпосылке отслеживания текущих тенденций рынка, Инвесторы в настоящее время ищут активы, которые показали недавние положительные результаты, с ожиданием, что эта тенденция сохранится; Другими словами, они покупают растущие активы и продают падающие.
Эта стратегия требует постоянного мониторинга рынка и часто быстрых решений о покупке или продаже. Хотя это может быть прибыльно в краткосрочной перспективе, оно также несет в себе риски, поскольку тенденции могут неожиданно развернуться, в настоящее время инвесторам важно иметь механизмы выхода прозрачный.
Инвестиционная стратегия с фиксированным доходом
Инвестиционная стратегия с фиксированным доходом фокусируется на приобретении активов, которые генерируют периодические и предсказуемые выплаты, такие как облигации или корпоративный долг, эти инструменты обещают вернуть вложенный капитал в определенную дату в дополнение к регулярной выплате процентов.
Инвесторы с фиксированным доходом ценят стабильность и предсказуемость и часто этим пользуются. стратегия создания стабильных денежных потоков или диверсификации портфелей, направленная на капитал. Хотя инвестирование с фиксированным доходом обычно считается менее волатильным, чем фондовый рынок, оно не лишено рисков, таких как кредитный риск или риск процентной ставки.
Инвестиционная стратегия в сфере недвижимости
Стратегия инвестиций в недвижимость включает в себя приобретение недвижимости с расчетом на получение дохода за счет сдачи в аренду или увеличения стоимости недвижимости в магазине.
Это осязаемая форма инвестиций, которую часто ценят за ее способность генерировать пассивный доход и служить защитой. против инфляции инвесторы в недвижимость могут сосредоточиться на жилых, коммерческих или промышленный.
Хотя он предлагает потенциал для высокой доходности и диверсификации портфеля, он также имеет риски, такие как недостаток ликвидности, расходы на техническое обслуживание и колебания рынка недвижимости. Правильное расположение и анализ имеют решающее значение для вашего успеха.
Глобальная или международная инвестиционная стратегия
Глобальная или международная инвестиционная стратегия включает в себя диверсифицировать инвестиции за пределами местных границ, ища возможности на зарубежных рынках; Инвесторы используют этот подход для доступа к растущим экономикам и секторам, а также для смягчения рисков, связанных с единым рынком.
Глобальное инвестирование предлагает потенциал для более высокой доходности и диверсификации, но также сопряжено с такими проблемами, как колебания валютных курсов, различия в регулировании и политическая нестабильность. Несмотря на эти риски, международные инвестиции необходимы для тех, кто стремится воспользоваться динамизмом глобальной экономики и распределить риски.
Инвестиционная стратегия хеджирования
Инвестиционная стратегия хеджирования, или хеджирование, Он используется для защиты инвестиций от неблагоприятных движений рынка, С помощью финансовых инструментов, таких как опционы, фьючерсы или деривативы, инвесторы могут нейтрализовать определенные риски, такие как колебания цен или процентных ставок.
Идея состоит в том, что прибыль по одной позиции компенсирует потери по другой.; Хотя хеджирование может снизить волатильность и потенциальные убытки, оно также может ограничить прибыль. Это важный инструмент управления рисками, но он требует глубокого понимания используемых инструментов и стратегий.
Инвестиционная стратегия, основанная на техническом анализе
Инвестиционная стратегия, основанная на техническом анализе фокусируется на изучении моделей цен и объемов на рыночных графиках.. В отличие от фундаментального анализа, который изучает экономические и финансовые факторы, технический анализ основан на предпосылке, что цены отражают всю доступную информацию.
Технические инвесторы используют такие инструменты, как скользящие средние, полосы Боллинджера и осцилляторы, для прогнозирования будущих движений рынка. Эта стратегия требует точной интерпретации данных и особенно популярна для принятия краткосрочных инвестиционных решений.
Инвестиционная стратегия в сырье
Инвестиционная стратегия в сырьевом секторе предполагает инвестирование в природные ресурсы, необходимые для производства и мировой экономики, такие как золото, нефть, зерно и металлы; Эти инвестиции могут служить защитой от инфляции, поскольку сырьевые товары часто сохраняют свою стоимость, когда валюты обесцениваются.
Инвесторы могут получить доступ к этому рынку через фьючерсы, специализированные ETF или акции связанных компаний; Хотя он предлагает диверсификацию и потенциал прибыли, он также нестабильен и зависит от таких факторов, как геополитические события, погодные условия и изменения глобального спроса. Глубокое исследование и понимание рынка имеют важное значение.
