Il y a beaucoup de façons d'analyser si un investissement est bon ou non, ou lorsqu'il convient de l'acheter ou de le vendre. Le marché général, les données économiques, les états financiers et les fondamentaux peuvent être des facteurs utile à examiner lors de l'examen d'un nouvel investissement, qu'il s'agisse d'une action ou d'un autre type d'investissement. sécurité. Mais l'une des principales façons dont illes analystes et les investisseurs déterminent les bons investissements c'est par l'étude technique d'un projet.
Contrairement à l'analyse fondamentale des contreparties, l'étude technique examine des éléments tels que les tendances et les mouvements de prix pour analyser la viabilité d'un investissement potentiel. Mais qu'est-ce que l'étude technique ?
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Dans cet article vous trouverez :
Définition
L'étude technique d'un projet
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Contrairement à l'analyse fondamentale, l'étude technique se concentre sur les signaux de trading pour décrire les bons investissements et les opportunités d'affaires en examinant les tendances d'un investissement à travers ses données de trading et d'autres éléments statistiques.
En règle générale, l'étude technique valorise le cours actuel ou passé d'un titre comme le meilleur indicateur du cours futur de ce titre. De plus, ce type d'étude s'appuie fortement sur graphiques, données et statistiques financières pour découvrir les forces ou les faiblesses potentielles d'un investissement et prévoir les tendances pour aider les analystes et les investisseurs à décider si un titre est viable ou non, et pour quelle action.
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Fondamentaux de l'étude technique
Étant donné que l'étude technique se concentre sur le prix, le mouvement, le volume et les tendances, il existe plusieurs aspects fondamentaux et des graphiques que les analystes techniques analysent plutôt que des éléments comme les états financiers, que les analystes analysent fondamental.
Voici quelques-unes des bases de l'étude technique et comment elles sont utilisées pour analyser les stocks :
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Prix
L'un des facteurs les plus importants analysés par les analystes techniques est le prix du titre. En effet, l'action des prix est la principale mesure considérée lors de la réalisation de l'étude technique.
Les analystes techniques commencent par examiner des graphiques montrant le prix et le volume des transactions d'un titre pour observer ses performances historiques et aider à prédire les mouvements futurs. La fonction de base de l'utilisation de graphiques pour examiner les actions ou d'autres valeurs est d'identifier les tendances sur le prix d'investissement ou le volume des transactions et comment ces tendances changent au fil du temps. la météo.
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Modèles de graphiques et analyse
En tant que pain et beurre de l'étude technique, les schémas graphiques sont l'un des principaux moyens par lesquels les analystes examinent et prédire où les actions ou les titres se négocieront à l'avenir.
L'une des parties les plus importantes des graphiques pour l'étude technique est la "ligne de tendance", qui montre la tendance générale des prix d'un titre. En outre, des éléments tels que « l'analyse des pics » et les « moyennes mobiles » peuvent aider les investisseurs ou les analystes à mieux prédire ce que les actions vont faire.
Bien que les graphiques semblent très mathématiques, ils sont en fait basés sur un tracé et donnent une représentation visuelle de la l'émotion des investisseurs et la psychologie du marché, qui représentent les mouvements des prix tout au long de la la météo.
Les analystes techniques examinent plusieurs types de graphiques, notamment les graphiques en chandeliers, les graphiques en courbes, les graphiques à barres, etc.
Le volume
Un autre facteur important utilisé dans l'étude technique est le volume. Le volume est simplement le nombre d'actions ou de contrats qui sont négociés pour une certaine valeur pendant un certain temps, qui est généralement d'une journée.
Pour une étude technique, l'examen du volume d'une action ou d'un titre peut aider les analystes à déterminer la force d'une action. mouvement ou tendance des prix en montrant le nombre d'actions qui se négocient dans cette direction (à la hausse ou à la baisse vers le bas).
Le volume est exprimé sous forme de graphique à barres au bas d'un graphique financier sous la ligne de prix (les barres rouges et vertes dans les graphiques ci-dessus). Plus la barre est haute, plus le volume de transactions est élevé.
En plus d'aider à confirmer ou à montrer la force des tendances et des mouvements de prix, le volume peut aider à confirmer les modèles de graphiques tels que les modèles dits en « triangle » ou « tête et épaules » (deux types de modèles techniques qui mesurent le prix ou le commerce d'un titre les tendances).
Types d'études techniques
En général, il existe deux approches principales pour examiner les stocks :
Approche descendante
Lorsque les analystes analysent les actions selon une approche descendante, ils analyser les valeurs d'un point de vue plus large à plus spécifique, allant souvent de l'examen d'un indice majeur comme le S&P 500 à des graphiques sectoriels en passant par des graphiques hebdomadaires ou horaires spécifiques à certaines actions.
Les analystes techniques continuent d'examiner des graphiques de plus en plus précis pour déterminer quelle action semble être un bon investissement.
Lorsqu'ils utilisent l'approche descendante, les analystes techniques examinent les moyennes mobiles d'une action ou d'un titre sur une période plus générale. à spécifique, comme commencer par examiner les moyennes quotidiennes, puis passer à l'examen des moyennes horaires des mouvements de prix d'une action déterminé.
Par exemple, un trader peut commencer par examiner l'évolution d'un titre sur un graphique journalier. S'il est haussier au quotidien, le trader peut consulter son graphique horaire pour trouver un point d'entrée optimal pour l'action.
Une approche en profondeur
En revanche, une approche ascendante de l'étude technique comprend la recherche de actions potentiellement sous-évaluées et les examiner plus fondamentalement pour trouver un point d'entrée où le stock semble avoir touché le fond.
Les analystes techniques utilisent l'approche ascendante pour voir les actions qui ne tiennent pas compte de la tendance globale du marché, puis ils recherchent des points d'entrée ou de sortie qui les placent dans la meilleure position pour gagner de l'argent avec un nom déterminé.
